罗斯柴尔德将安大略省教师的 “忙碌的蜜蜂 “拖入梅菲尔德儿童保育中心
安大略省教师退休金计划支持的儿童早期教育机构Busy Bees找到了另一个它喜欢的本地目标,即在澳大利亚证券交易所上市的Mayfield Childcare Limited。
Busy Bees对梅菲尔德提出了每股1.35元的方案出价,这将与12月1日起Genius Education Holdings的1.28元报价相竞争。
Busy Bees的出价比Mayfield的最后收盘价高出40%,并为其赢得了尽职调查。Genius也在其接近时得到了尽职调查。
Rothschild和DLA Piper为Busy Bees提供咨询,而Canaccord Genuity和Steinepreis Paganin律师事务所为Mayfield提供咨询。
它的对手是贸易玩家Genius Education Holdings,该公司也是Mayfield的最大股东,持有该公司近34%的股份。Genius还在2021年向梅菲尔德出售了14家托儿所,对于这些托儿所,它并没有因为交易中的业绩相关收益结构而进行切割。
梅菲尔德在维州、昆士兰州和南澳有很长的日间护理中心。它告诉投资者,预计2022年日历年的EBITDA为1200万至1250万元。
Busy Bees对澳大利亚和新西兰的儿童保育资产并不陌生。去年,它为在新西兰拥有75个中心的Provincial公司支付了1.6亿新元,还为Think Childcare Group支付了1.95亿新元。
它在九个国家拥有900多个中心。根据IBISWorld的数据,在澳大利亚,它在每年137亿元的儿童保育服务市场中占有2%的市场份额,落后于Goodstart Early Learning和G8 learning等大型企业。
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